01.12.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Wir haben unsere Empfehlung für die Andritz -Aktie von Akkumulieren auf Kaufen angehoben mit neuem Kursziel von EUR 53,3 (zuvor EUR 52,0). Hauptargument für unsere Hochstufung ist die Übernahme der US- amerikanischen Xerium. Xerium ist ein weltweit tätiger Hightech-Lieferant, der wesentliche Services und Verschleißteile für die Papierindustrie anbietet. Die Akquisition wird das stabile Service-Geschäft bei Andritz weiter ausbauen, eines der strategischen Ziele von Andritz. Mit einem Jahresumsatz von rund EUR 420 Mio. und einer EBITA-Marge von rund 15%, wird Xerium 2019 geschätzte 7% zum Konzernumsatz und rund 0,8 Prozentpunkte zum Konzern-EBITA beitragen.
Ausblick. Die Übernahme von Xerium und andere Akquisitionen sollten sich ab 2019 positiv auf Umsatz und Ertragskraft auswirken. Wir sehen diese erwartete Ergebnisverbesserung sowie die günstige Bewertung im Vergleich zur Peer Group mit Abschlägen von rund 30% auf EBV/EBITDA und EV/EBIT 2019e nicht in den aktuellen Kursniveaus reflektiert und sehen daher fundamental Aufwärtspotential für die Andritz-Aktie.
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erste_group-analysten_sehen_fundamental_aufwartspotential_fur_die_andritz-aktie
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Agrana, ATX Prime, Mayr-Melnhof, Rosgix, AT&S, Palfinger, Pierer Mobility, Porr, EVN, Österreichische Post, Warimpex, EuroTeleSites AG, Andritz, CA Immo, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, voestalpine, Wienerberger, Frauenthal, UBM, Kapsch TrafficCom, Telekom Austria, Marinomed Biotech, BTV AG, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Zumtobel.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)217868
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BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.
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01.12.2018, 3336 Zeichen
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Wir haben unsere Empfehlung für die Andritz -Aktie von Akkumulieren auf Kaufen angehoben mit neuem Kursziel von EUR 53,3 (zuvor EUR 52,0). Hauptargument für unsere Hochstufung ist die Übernahme der US- amerikanischen Xerium. Xerium ist ein weltweit tätiger Hightech-Lieferant, der wesentliche Services und Verschleißteile für die Papierindustrie anbietet. Die Akquisition wird das stabile Service-Geschäft bei Andritz weiter ausbauen, eines der strategischen Ziele von Andritz. Mit einem Jahresumsatz von rund EUR 420 Mio. und einer EBITA-Marge von rund 15%, wird Xerium 2019 geschätzte 7% zum Konzernumsatz und rund 0,8 Prozentpunkte zum Konzern-EBITA beitragen.
Ausblick. Die Übernahme von Xerium und andere Akquisitionen sollten sich ab 2019 positiv auf Umsatz und Ertragskraft auswirken. Wir sehen diese erwartete Ergebnisverbesserung sowie die günstige Bewertung im Vergleich zur Peer Group mit Abschlägen von rund 30% auf EBV/EBITDA und EV/EBIT 2019e nicht in den aktuellen Kursniveaus reflektiert und sehen daher fundamental Aufwärtspotential für die Andritz-Aktie.
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Andritz Universal Shredder FRP. © ANDRITZ
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BNP Paribas
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