10.10.2020
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: ams plant seine Finanzierungsstruktur im Zuge der geplanten vollständigen Übernahme der Osram durch zwei neue Transaktionen zu optimieren. Am langen Ende soll eine Wandelschuldverschreibung mit 7jähriger Laufzeit die Finanzierungsstruktur diversifizieren. Die Anleihen sollen in bestehende oder neue Stammaktien aus dem bedingten Kapital in Höhe von bis zu 10% des ausstehenden Aktienkapitals wandelbar sein. Abhängig von der Höhe der Wandlungsprämie würden wir mit einer Größenordnung der Transaktion in Höhe von EUR 600 – 700 Mio. rechnen. Zusätzlich soll eine neue Brückenfinanzierung mit bis zu EUR 750 Mio. die im Juni 2021 auslaufende Fazilität ablösen und aufstocken. Weiters gab ams bekannt, für das 3. Quar- tal 2020 einen Umsatz von USD 564 Mio. (-13% j/j) zu erwarten. Dies liegt am oberen Ende der erwarteten Spanne von USD 530-570 Mio. Die erstmals mit Osram konsolidierten Q3-Zahlen werden am 6. November veröffentlicht.
Ausblick. Eine Verlängerung des Fristigkeitenprofils sehen wir positiv und die neue Brückenfinanzierung ermöglicht auch mehr Spielraum beim Timing der Wandelschuldverschreibung sowie bei einem weiteren Rückkauf der bestehenden Wandelschuldverschreibungen, die mit starken Abschlägen notieren. Infolge der verschobenen Einführung der neuen iPhones aber auch Verzögerungen bei Android Geräten erwarten wir nach dem Umsatzrückgang im Q3 wieder einen stärkeren Ausblick für das 4. Quartal.
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ams_analysten_rechnen_mit_starkerem_ausblick_fur_das_4_quartal
Aktien auf dem Radar:Amag, Palfinger, RBI, Pierer Mobility, Austriacard Holdings AG, UBM, EuroTeleSites AG, Semperit, FACC, OMV, Telekom Austria, Rosenbauer, Rosgix, Addiko Bank, AT&S, Cleen Energy, Gurktaler AG Stamm, Kapsch TrafficCom, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Oberbank AG Stamm, Agrana, EVN, Österreichische Post, Uniqa, VIG, Allianz, HeidelbergCement, Zalando, Siemens Energy, Fresenius Medical Care.
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Wolftank-Adisa
Die Wolftank-Adisa Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Sanierung und Überwachungen von (Groß–)Tankanlagen und Umweltschutz-Dienstleistungen bei verseuchten Böden und Einrichtungen.
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Ausblick. Eine Verlängerung des Fristigkeitenprofils sehen wir positiv und die neue Brückenfinanzierung ermöglicht auch mehr Spielraum beim Timing der Wandelschuldverschreibung sowie bei einem weiteren Rückkauf der bestehenden Wandelschuldverschreibungen, die mit starken Abschlägen notieren. Infolge der verschobenen Einführung der neuen iPhones aber auch Verzögerungen bei Android Geräten erwarten wir nach dem Umsatzrückgang im Q3 wieder einen stärkeren Ausblick für das 4. Quartal.
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