ATX-Trends: RBI, S&T, Semperit, Zumtobel, Lenzing...

08.08.2019, 8548 Zeichen

Nach einer kurzen Schwächephase konnten sich die europäischen Börsen wieder stabilisieren und fanden am Nachmittag den Weg in die Gewinnzone, der EuroStoxx 50 schloss mit einem Aufschlag von 0,6%, auch für die anderen großen europäischen Indices gab es Zuwächse in ähnlichem Ausmaß. Die Nervosität bleibt aber bestehen, momentan ist es für die Anleger eine Abwägung der Sorgen bezüglich einer globalen Abschwächung der Wirtschaft auf Grund der Handelsstreitigkeiten und der Hoffnung auf eine geldpolitische Entlastung durch die Notenbanken.

Bei den Sektoren konnten die Chemiewerte 0,6% zulegen, angetrieben von den Kursgewinnen von Bayer und Lanxess . Der Pharma- und Agrarchemiekonzern und die ehemalige Tochter verkaufen den gemeinsam gehaltenen  Chemiepark-Betreiber Currenta an Infrastrukturfonds der australischen Bank Macquarie zu einem überraschend hohen Preis von 3,5 Milliarden Euro. Bayer eroberte mit einem Plus von 6,0% die Spitze im EuroStoxx, für Lanxess stand zu Handelsende ein Zuwachs von 4,0% zu Buche. Größter Verlierer unter den Branchen waren die Rohstoffunternehmen, die knapp 1,0% nachgeben mussten. In London berichtete Glencore einen Ergebniseinbruch und musste 0,9% abgeben.

Wenig Gefallen bei den Investoren fanden auch die Zahlen des Handelskonzerns Ahold Delhaize, angesichts des deutlichen Gewinnrückganges büßte der Titel 0,5% ein. Ins Kreuzfeuer der Kritik geriet Novartis , nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA mitgeteilt hatte, dass der Pharmakonzern das Manipulieren von Testdaten vor der Zulassung der Gen-Therapie Zolgensma verschwiegen hat. Daraufhin kam es zu einem Tagesminus von 2,9% für den Pharmakonzern. Unicredit musste angesichts der niedrigen Zinsen und der flauen Märkte das Ertragsziel senken und kassierte dafür einen Abschlag von 4,9%. An der deutschen Nebenfront hatte die Container-Reederei Hapag-Lloyd einen bemerkenswerten Tag, das Unternehmen konnte sich dank höherer Frachtmengen und gestiegener Preise überraschend in die Gewinnzone zurückkämpfen, der Aktienkurs schnellte 28,1% nach oben.

Nicht ganz an die Erholung der meisten europäischen Börsen konnte der ATX anschliessen, für das heimische Börsenbarometer ging es 0,4% nach unten. Der Start in den Tag verlief vielversprechend, dann drehte der Markt in die Verlustzone und konnte im Gegensatz zu den anderen Indices den Sprung in den grünen Bereich nicht mehr schaffen. Im Mittelpunkt des Handelsgeschehens standen in Wien die Ergebnisveröffentlichungen einiger Unternehmen. Als Schlusslicht im ATX ging voestalpine aus dem Handel, der Stahlkonzern hat in seinem ersten Geschäftsquartal mit 90,4 Millionen Euro um gut 60 Prozent weniger Gewinn gemacht, vor allem die hohen Eisenerzpreise und der starke Nachfragerückgang der Autoindustrie machen dem Konzern derzeit Probleme, was von den Investoren mit einem Tagesminus von 2,9% bestraft wurde.

Die Ergebnisse des Faserkonzerns Lenzing lagen klar über den Erwartungen, vor allem der Umsatzanstieg und der nur geringe Rückgang beim Ergebnis überraschte, dennoch bestätigte die Berenberg Bank ihr Kursziel und die Verkaufsempfehlung und die Aktie schloss mit einem Abschlag von 0,7%. Belastung durch Nachfragerückgänge aus der Autoindustrie gab es auch für Polytec , das Ergebnis war im Vergleich zu den Vorquartalen schwächer, der Jahresausblick wurde bestätigt, was die Investoren zu überzeugen vermochte und den Titel mit einem Aufschlag von 2,5% schliessen liess. Unterschiedlich verlief der Tag für die Banken, die Bawag verzeichnete ein Minus von 0,9%, die Erste Group konnte um 0,4% zulegen, auch die Raiffeisen schloss ungeachtet der Schwäche einiger großer europäischer Unternehmen mit einem Aufschlag von 0,5%. Aufregende Tage gibt es im Moment für die Aktionäre von Porr , gestern konnte der Baukonzern wieder deutlich zulegen und war mit einem Plus von 2,7% stärkster Titel im Wiener Markt. Auch Marinomed war gestern wieder gesucht und konnte sich um 2,0% verbessern, knapp gefolgt von Semperit , der Gummikonzern konnte fast genauso viel Zugewinn erzielen. Auch Warimpex zählte mit einem Plus von 1,9% wieder einmal zu den am meisten gesuchten Titeln in Wien. Nach unten ging es für Zumtobel , der Leuchtenhersteller war gestern mit einem Minus von 2,7% Schlusslicht im Kursblatt.

Die Börsen in den USA starteten ebenfalls mit deutlichen Abgaben und konnten sich dann im Laufe des Tages erholen, schafften aber den Sprung in die Gewinnzone nicht mehr ganz. Schlussendlich verblieb für Dow Jones und S&P 500 ein marginales Minus von 0,1%, der Nasdaq 100 war etwas schwächer und endete 0,4% tiefer. Walt Disney verfehlte die Erwartungen des Marktes im vergangenen Geschäftsquartal klar und nahm mit einem Minus von 4,9% den letzten Platz im Dow Jones ein. Coca-Cola pirschte sich mit einem Plus von 1,7% wieder an das vor zwei Wochen erreichte Rekordhoch heran, im Dow nur noch übertroffen von Walgreen Boots Alliance, die Drogerie- und Apothekenkette konnte um 2,0% vorrücken. Der Kurznachrichtendienst Twitter hatte mitgeteilt, dass einige Daten von Nutzern ohne deren Wissen mehr als ein Jahr lang mit Werbekunden des Dienstes geteilt worden sein könnten, das beunruhigte aber die Investoren kaum, der Titel musste lediglich ein Minus von 1,0% hinnehmen.

Weiter nach unten ging es für die Ölpreise, es war bereits der dritte Verlusttag in Folge, und das deutlich, nachdem die Lagerbestände in den USA weit über den Erwartungen zugenommen hatten, für WTI ging es 4,7% bergab, bei Brent gab es ein Minus von 4,6%. Gold ist nach wie vor äußerst gefragt, das Edelmetall konnte gestern wieder die Marke von 1.500 US-Dollar überschreiten, zum ersten Mal seit April 2013, gegen Ende wurden für eine Unze rund 1.502 US-Dollar bezahlt. Der Handel zwischen dem Euro und dem US-Dollar verlief relativ bewegt, die Gemeinschaftswährung musste die deutlichen Zuwächse in der zweiten Tageshälfte gegen Ende des Handels wieder abgeben und das Währungspaar fand einen Kurs von knapp über 1,12.

Vorbörslich sind die Börsen heute Donnerstag in Europa fester indiziert. Die asiatischen Börsen präsentieren sich ebenfalls einheitlich freundlicher. Makroökonomisch steht heute in Spanien die Industrieproduktion, in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Lagerbestände im Großhandel im Fokus der Märkte. Unternehmenszahlen präsentieren heute in Wien  RBI und S&T (siehe unten).

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

Raiffeisenbank International

Das heimische Bankinstitut Raiffeisenbank International hat heute seine Q2/19  Zahlen veröffentlicht, die trotz eines Gewinnrückgangs über den Erwartungen lagen. Die Betriebserträge gingen im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 8,1% auf €1.276 Mio. zurück. Dies lag zum einen am Wegfall der Erträge durch den Verkauf des polnischen Kernbankgeschäfts. Zum anderen war die RBI vom erneuten Rückgang des langfristigen Zinsniveaus betroffen, was sich im negativen Bewertungsergebnis von zu Absicherungszwecken eingegangenen Derivaten sowie in zinsbedingten Bewertungsveränderungen aus emittierten Zertifikaten niederschlug. Ohne den Verkauf des polnischen Kernbankgeschäfts wären beim Zins- und Provisionsergebnis deutliche Zuwächse zu verzeichnen gewesen. Das Konzernergebnis ging um 3,4% auf €345 Mio. zurück. Während die NPE Ratio seit Jahresbeginn um 0,3 Prozentpunkte auf 2,3% zurückging,  erreichte die CET1 ratio einen Wert von 12,8%. Die Cost/Income Ratio erhöhte sich im Q2 im Quartalsvergleich um 1,1 Prozentpunkte auf 55,7%. Für 2019 erwartet das Unternehmen eine Neubildungsquote von 45 Basispunkten und eine fallende NPE Ratio. Bis 2021 wird eine Cost/Income Ratio von etwa 55% angestrebt und mittelfristig will man eine CET 1 Ratio von 13% beibehalten.

Q2/19: Zinsüberschuss:  €840 Mio. (1.314e), Provisionsüberschuss: €437 Mio. (432e), Konzernergebnis: € 345 Mio. (306e)


S&T

Der Technologiekonzern S&T wächst unter anderem dank Übernahmen weiter kräftig. Im zweiten Quartal stieg der Erlös um fast 14 Prozent auf 249 Millionen Euro, wie das österreichische Unternehmen heute Donnerstag in Linz mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 18 Prozent auf 23,2 Millionen Euro zu.

Der Konzern bestätigte zudem das vor kurzem wegen einer Übernahme leicht erhöhte 2019er- Umsatzziel von 1,145 Milliarden Euro nach 991 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll dabei über die Marke von 100 (2018: 90,5) Millionen Euro klettern. Bis 2023 soll der Umsatz auf rund zwei Milliarden Euro und das operative Ergebnis auf mindestens 200 Millionen Euro klettern.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #636: Marcel Hirscher läutet wieder die Opening Bell und ich denke dabei an Palfinger und Raiffeisen

ATX
Bawag
Bayer
Coca-Cola
Dow Inc.
Dow Jones Letzter SK:  53.17 ( 0.69%)
Glencore
Gold Letzter SK:  5.51 ( -0.35%)
Lanxess
Lenzing
Marinomed Biotech
Nasdaq Letzter SK:  18.45 ( 1.51%)
Novartis
Polytec Group
Porr
RBI
S&P 500 Letzter SK:  18.30 ( 1.20%)
S&T
Semperit
Twitter
voestalpine
Walt Disney
Warimpex
Zumtobel

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Immofinanz, Marinomed Biotech, Flughafen Wien, Warimpex, EuroTeleSites AG, ATX Prime, ams-Osram, AT&S, Palfinger, RBI, Strabag, Pierer Mobility, UBM, CA Immo, Frequentis, Lenzing, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Wolford, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Kapsch TrafficCom, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger.

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